Дафна и Дарси, музыканты, покинули шумную лондонскую суету. Они нашли старый, забытый всеми дом, затерянный среди валлийских лесов. Целью было собрать материал для будущего альбома — шелест листвы, журчание ручья, крики птиц. Во время одной из таких записей микрофоны уловили нечто странное, непохожее на обычные звуки леса. Это был странный, необъяснимый шум, будто доносившийся из другого измерения.
Вскоре после этого у их двери появился мальчик. Он не помнил своего имени, не знал, откуда пришёл. В его глазах читалась лишь тихая, но настойчивая просьба — остаться. Он хотел стать частью их жизни, их маленького мира. И, казалось, был готов на всё, чтобы это желание исполнилось.